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2008/8/28 下午 10:12:52 Vista效應讓資訊廠商回春
產業分析師
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Vista效應開始反映在主機板業者毛利率的回升上,外資法人將矛頭轉向即將出爐的第四季財報,繼摩根士丹利與港商德意志證券分別將華碩目標價調升至一○○與一○六元後,花旗環球證券也將微星目標價大幅調高至三三元。 不過,美商高盛證券亞洲科技產業研究部主管金文衡認為,主機板族群將進入由存貨疑慮所帶來的修正。 花旗環球證券亞太區下游硬體製造產業首席分析師楊應超對主機板廠商微星的樂觀評價。他指出,微星二○○○至二○○三年毛利率維持在一二%至一六%的水準,但二○○四至二○○五年就掉到九.三%至九.七%,拜雙核心作業平台與Vista效應之所賜,預估二○○七年毛利率可回到兩位數,也就是一○.四%的水準,頗具轉機題材。 楊應超認為微星在未來兩年將可享有不錯的rerating題材,因此,將目標價從原先的二○元大幅調升至三三元。 不過,由於過去幾個月外資圈大炒Vista題材,下游硬體製造族群股價紛告大漲,注意明年第一季淡季效應的聲音也提早浮現,摩根士丹利證券科技產業分析師曾雅蘭認為,有興趣者可以則機先回補華碩,目標價上調至一○○元。曾雅蘭預估,華碩今年第四季每股獲利為二.一五元,明年第一季的營收與獲利,將分別較今年第四季下滑一一%與二二%。 德意志證券科技產業分析師高光正對華碩評價也同樣樂觀,他認為華碩明年有兩項題材可以期待,一是由筆記型電腦與消費性產品帶動的營收大幅成長,二是營業利率,可維持在六%至一二%。
 
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